Obsah: Půlnoc
V městečku Moonlight Cove došlo k několika záhadným úmrtím a zdá se, že místní policie se snaží vše ututlat. Agent FBI Sam Broker přijíždí do Moonlight Cove, aby odhalil případné spiknutí. Brzy však zjišťuje, že skutečnost je mnohem hrozivější, než by si dokázal představit v těch nejděsivějších snech. Většina obyvatel městečka již prodělala konverzi v bytosti, které dokáží měnit svoji fyzickou podobu a někteří se mění v regresivisty – zrůdy neschopné ovládnou svoji touhu po lovu a zabíjení. Za vším stojí šílený vynálezce Thomas Shaddack. Sam Broker potkává Tessu Locklandovou – nezávislou dokumentaristku, která se pokouší objasnit podivnou smrt své sestry, dvanáctiletou Chrissie Fosterovou – děvčátko s mimořádnou fantazií a válečného veterána Harryho Talbota – mrzáka se schopností radovat se z života. Spolu musí zabránit Shaddackovi v uskutečnění jeho šíleného plánu…
