Obsah: O raráši Mlíkovi
Pohádkové vyprávění o dvou kamarádech, vesnickém klukovi Kubovi a rarášovi Mlíkovi, má sedm kapitol. Dějství jednotlivých epizod jsou pestrá, střídají se lesní mýtina, kde baba čarodějnice vyrábí kouzelné lektvary, Kubova chaloupka, Čertí hrad i vesnická náves s trhem. Kuba žije s mámou v chaloupce na kraji lesa, nedaleko v lese zlá baba čarodějnice, která terorizuje malého raráše. Kuba se lesního raráše ujme, ten mu zato pomáhá a chrání ho před zlou babicí.
